Der geheimnisvolle Fremde, Suleiman, der eine Karawane begleitet ist ein Märchenerzähler. Am Abend, am Lagerfeuer erzählt er die abenteuerliche Geschichte von Said, dem Beduinenjungen, seinem Leben und wie er mit Hilfe von Feengeschenken, die mit einem besonderen Zauber belegt sind, einen Schatz in der Wüste sucht. Er erlebt zahlreiche Abenteuer und begegnet vielen Menschen, freundlichen und unfreundlichen. Er begegnet einer Hexe, findet Freunde und reist durch viele Länder. Schließlich kommt er ans Ziel und kann den Schatz nicht erkennen.
Marwan Abado aus Marokko, spielt die Musik seiner Heimat auf der Oud, Peter Rosmanith ist mit einer „Beduinentanzmusik“ zu hören und Anne Bennent erzählt das Märchen.